O acordo avalia o Valencia em €1,25 bilhão e traz um consórcio apoiado pelos cofundadores da KKR, George Roberts e Henry Kravis, para a estrutura de propriedade do clube, enquanto a Meriton Holdings de Peter Lim manterá o controle majoritário.
O clube anunciou a parceria na sexta-feira, confirmando que a Pitchwise comprará ações da Meriton e disponibilizará €100 milhões em novo capital para investimento direto. A transação permanece sujeita a condições de fechamento habituais, incluindo aprovações regulatórias.
O Valencia não divulgou o preço que a Pitchwise pagará pelas ações existentes nem forneceu uma detalhada divisão da transação. A avaliação de €1,25 bilhão é um valor empresarial que cobre os ativos mais amplos do clube, incluindo suas equipes masculina e feminina, o atual estádio Mestalla e o planejado desenvolvimento do Nou Mestalla.
A distinção é importante porque a avaliação principal não estabelece o valor exato que a Meriton receberá com a venda. A injeção de capital de €100 milhões é separada da compra de ações existentes e destina-se a fornecer financiamento diretamente ao clube.
Kiat Lim, presidente do Valencia e filho de Peter Lim, permanecerá em sua posição sob a nova estrutura. Ele trabalhará ao lado dos líderes da Pitchwise, Ann Rodriguez e Corey Woolfolk, que se juntarão ao grupo de propriedade enquanto o clube se prepara para um período significativo de mudanças.
A Pitchwise é um consórcio de escritórios familiares privados e investidores institucionais de longo prazo liderado por Rodriguez e Woolfolk, ambos com experiência no setor esportivo. Seus apoiadores incluem Roberts e Kravis, os cofundadores e co-presidentes executivos da firma de investimento global KKR, bem como o Penner Sports Group.
Este último tem investimentos no esporte americano, incluindo o Denver Broncos e uma participação minoritária no Colorado Rockies. O Valencia disse que a Pitchwise foi selecionada entre várias partes interessadas, com o grupo trazendo experiência em investimento de longo prazo e expertise esportiva.
A parceria surge à medida que o Valencia se aproxima da mudança planejada do Mestalla, com capacidade para 49.000, para o Nou Mestalla, que é projetado para acomodar mais de 70.000 espectadores. O clube descreveu a transição do estádio como seu marco mais significativo em um século.
O novo grupo de propriedade supervisionará esse processo, com o investimento fornecendo capital adicional enquanto o Valencia busca desenvolver suas operações esportivas e comerciais. No entanto, o clube não anunciou um plano de gastos detalhado para os €100 milhões.
A Meriton permanecerá como acionista majoritário, o que significa que o acordo introduz um novo investidor significativo sem transferir o controle do Valencia. A conclusão da transação e os arranjos finais dependerão das condições de fechamento restantes.