L'accord évalue Valence à 1,25 milliard d'euros et intègre un consortium soutenu par les cofondateurs de KKR, George Roberts et Henry Kravis, dans la structure de propriété du club, tandis que Meriton Holdings de Peter Lim conservera le contrôle majoritaire.
Le club a annoncé le partenariat vendredi, confirmant que Pitchwise achètera des actions de Meriton et mettra 100 millions d'euros de nouveau capital à disposition pour un investissement direct. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.
Valence n'a pas divulgué le prix que Pitchwise paiera pour les actions existantes ni fourni de répartition détaillée de la transaction. L'évaluation de 1,25 milliard d'euros est une valeur d'entreprise couvrant les actifs plus larges du club, y compris ses équipes masculines et féminines, le stade Mestalla actuel et le développement prévu du Nou Mestalla.
La distinction est importante car l'évaluation principale ne détermine pas le montant exact que Meriton recevra de la vente. L'injection de capital de 100 millions d'euros est distincte de l'achat d'actions existantes et est destinée à fournir un financement directement au club.
Kiat Lim, président de Valence et fils de Peter Lim, restera en poste dans la nouvelle structure. Il travaillera aux côtés des dirigeants de Pitchwise, Ann Rodriguez et Corey Woolfolk, qui rejoindront le groupe de propriété alors que le club se prépare à une période de changement majeur.
Pitchwise est un consortium de bureaux familiaux privés et d'investisseurs institutionnels à long terme dirigé par Rodriguez et Woolfolk, tous deux ayant de l'expérience dans le secteur sportif. Ses soutiens incluent Roberts et Kravis, les cofondateurs et co-présidents exécutifs de la société d'investissement mondiale KKR, ainsi que Penner Sports Group.
Ce dernier a des investissements dans le sport américain, y compris les Denver Broncos et une participation minoritaire dans les Colorado Rockies. Valence a déclaré que Pitchwise avait été sélectionné parmi plusieurs parties intéressées, le groupe apportant une expérience d'investissement à long terme et une expertise sportive.
Le partenariat intervient alors que Valence se prépare à déménager du Mestalla, d'une capacité de 49 000 places, au Nou Mestalla, qui est conçu pour accueillir plus de 70 000 spectateurs. Le club a décrit la transition du stade comme son jalon le plus significatif en un siècle.
Le nouveau groupe de propriété supervisera ce processus, l'investissement fournissant un capital supplémentaire alors que Valence cherche à développer ses opérations sportives et commerciales. Cependant, le club n'a pas annoncé de plan de dépenses détaillé pour les 100 millions d'euros.
Meriton restera l'actionnaire majoritaire, ce qui signifie que l'accord introduit un nouvel investisseur significatif sans céder le contrôle de Valence. L'achèvement de la transaction et les arrangements finaux dépendront des conditions de clôture restantes.