El acuerdo valora al Valencia en 1.25 mil millones de euros y lleva a un consorcio respaldado por los cofundadores de KKR, George Roberts y Henry Kravis, a la estructura de propiedad del club, mientras que Meriton Holdings de Peter Lim mantendrá el control mayoritario.
El club anunció la asociación el viernes, confirmando que Pitchwise comprará acciones de Meriton y hará disponibles 100 millones de euros en nuevo capital para inversión directa. La transacción sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.
Valencia no ha divulgado el precio que Pitchwise pagará por las acciones existentes ni ha proporcionado un desglose detallado de la transacción. La valoración de 1.25 mil millones de euros es un valor empresarial que cubre los activos más amplios del club, incluidos sus equipos masculino y femenino, el actual estadio Mestalla y el desarrollo planificado del Nou Mestalla.
La distinción es importante porque la valoración principal no establece la cantidad exacta que Meriton recibirá de la venta. La inyección de capital de 100 millones de euros es independiente de la compra de acciones existentes y está destinada a proporcionar financiamiento directamente al club.
Kiat Lim, presidente de Valencia e hijo de Peter Lim, permanecerá en su puesto bajo la nueva estructura. Trabajará junto a los líderes de Pitchwise, Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, quienes se unirán al grupo de propiedad mientras el club se prepara para un importante período de cambio.
Pitchwise es un consorcio de oficinas familiares privadas e inversores institucionales a largo plazo liderado por Rodriguez y Woolfolk, ambos con experiencia en el sector deportivo. Sus patrocinadores incluyen a Roberts y Kravis, los cofundadores y co-presidentes ejecutivos de la firma de inversión global KKR, así como al Penner Sports Group.
Este último tiene inversiones en el deporte americano, incluidos los Denver Broncos y una participación minoritaria en los Colorado Rockies. Valencia dijo que Pitchwise fue seleccionado entre varias partes interesadas, con el grupo aportando experiencia en inversión a largo plazo y conocimiento deportivo.
La asociación llega mientras Valencia se acerca al traslado planeado del Mestalla, con capacidad para 49,000, al Nou Mestalla, que está diseñado para acomodar a más de 70,000 espectadores. El club describió la transición del estadio como su hito más significativo en un siglo.
El nuevo grupo de propiedad supervisará ese proceso, con la inversión proporcionando capital adicional mientras Valencia busca desarrollar sus operaciones deportivas y comerciales. Sin embargo, el club no ha anunciado un plan de gastos detallado para los 100 millones de euros.
Meriton seguirá siendo el accionista mayoritario, lo que significa que el acuerdo introduce un nuevo inversor significativo sin entregar el control del Valencia. La finalización de la transacción y los arreglos finales dependerán de las condiciones de cierre restantes.